Öykü, Selânik'teki İtalyan Mason Locası'na mensup bir Türk'ün Batılılarla ilgili olan yargılarıyla başlıyor. Aslında Kenan Bey, Selânik'e ilk gittiği günlerde Türklüğü ve Türk adetlerini pek de benimsemediği için bir Batılı gibi yaşamaya çalışır.

Bir gün Türkleri hiç de kabullenemeyen İtalyan bir bayanla evlenir. Bu evlilikten Primo adlı çocukları dünyaya gelir.

Ailede gelişen Türk antipatisi ve küçük Primo'nun geleceği ile kaygılar, Kenan Bey'in Türklüğünün uyanışına sebep olur.

Aynı kitapta "Herkesin İçtiği Su" adlı masal da yer almaktadır.